Luckin Coffee busca mais do mercado chinês e lança ações no valor de US $ 821 milhões

PEQUIM / HONG KONG (Reuters) - A Luckin Coffee Inc. disse que está se expandindo para máquinas de venda automática que vendem bebidas e lanches quentes recém-fabricados, buscando ainda mais do mercado chinês depois de ultrapassar a Starbucks Corp. maior cadeia de café do país em número de lojas.

O fundador e CEO da Luckin, Qian Zhiya, disse que a nova estratégia permite que ela seja leve e ágil. "Isso nos permite chegar mais perto dos consumidores e não somos restringidos pelas aprovações de licenças", disse ela em um evento para lançar o novo negócio.

A startup de três anos na quarta-feira também lançou uma colocação de ações e um bônus conversível no valor de US $ 821 milhões combinados, de acordo com duas folhas de termos vistas pela Reuters, em um momento em que as ações globais caíram quando o Irã disparou foguetes contra forças lideradas pelos EUA em Iraque.

A Luckin, listada na Nasdaq, está vendendo 12 milhões de ações depositárias americanas (ADSs), incluindo 4,8 milhões de ações secundárias da empresa chinesa de capital privado Centurium Capital. Com base no preço de fechamento de Luckin, de US $ 35,11 na terça-feira, o acordo poderia arrecadar cerca de US $ 421 milhões antes que qualquer opção de lote suplementar seja exercida.

A Centurium, um dos primeiros patrocinadores da Luckin, está vendendo cerca de 20% de suas participações e continuará sendo o maior acionista intuitivo da empresa após o acordo.

Luckin também está levantando outros US $ 400 milhões de um título conversível de cinco anos, com um cupom entre 0,5% e 1% com um prêmio de conversão entre 27,5% e 32,5%, mostrou um dos termos. Ambos os preços terão preços após o fechamento do mercado na quinta-feira.

A empresa planeja usar parte dos recursos para abrir mais lojas e para vendas e marketing.

Crescendo a uma velocidade vertiginosa, oferecendo entregas baratas, pedidos on-line e grandes descontos, Luckin também disse que agora tem pouco mais de 4.500 lojas em toda a China - atingindo uma meta estabelecida há um ano e superando a Starbucks, que tem 4.100.

Luckin apresentou duas máquinas de venda automática no evento - uma com uma máquina de café Swiss Schaerer que pode fazer uma variedade de bebidas quentes e geladas, além de uma que oferece uma variedade de lanches.

A startup, também apoiada pelo fundo soberano de Cingapura GIC, tornou-se pública no ano passado e tem um valor de mercado de US $ 8,4 bilhões. A Starbucks tem um valor de mercado de US $ 104 bilhões.

Luckin fez uma perda líquida atribuível aos acionistas de cerca de 532 milhões de yuans (US $ 76 milhões) no terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro, em comparação com uma perda de 484,9 milhões de yuans no mesmo período do ano anterior. Ele também disse que está olhando para expandir no exterior.